Джек и его команда прибывают на Остров Скелетов и пытаются спасти уцелевших после засады Роджерса. Джек, Флинт и Сильвер следуют за «Эвридикой», готовясь к последней битве. Корабль Роджерса захвачен, и Флинт с Сильвером возвращаются на остров за сокровищами. Джек отправляется в Филадельфию, чтобы обсудить с Мэрион Гатри возможность выкупа долгов....

Во время транспортировки Рэкхема Роджерс попадает в засаду. На борту «Уолруса» вспыхивает насилие между членами команды из-за союзов и предательств. Сильвер и Мэди оказываются в ситуации, где их выдержка и доверие будут испытаны. Билли, оставшись на острове, находит для себя новую роль в надвигающемся конфликте..

Команда «Уолруса» борется со стихией, изнурённая морем и штормами. Тич не одобряет планы Рэкхема по защите объединённого Нассау, а Джек, под давлением Макс, соглашается обменять золото на драгоценности — как запасной вариант. Вудс Роджерс и Элеонора начинают формулировать основы своего альянса, в котором каждый надеется сохранить власть. Энн, на....

Флинт начинает полномасштабный обстрел форта Вейна. Пробив часть стены, он вместе с Хорниголдом высаживает команды на берег, готовясь к штурму. В ретроспективах раскрывается, что Флинт не только поддержал план Гамильтона по возвращению Нассау и амнистии для пиратов, но и вступил с ним в любовную связь. Однако, выступив перед командованием, он ст....

Желая убрать Вейна с форта, Флинт посылает ему послание с предупреждением. Элеонора противостоит плану Флинта разрушить укрепление, предъявляя ему ультиматум, но окончательное решение — за капитаном. Вейн тем временем узнаёт, что ценным грузом Лоу является Абигейл Эш, дочь губернатора Каролины, и готовит план выкупа. Рэкхем наблюдает, как благод....

Флинт возвращается в Нассау, надеясь получить помощь для возвращения золота, но с удивлением узнаёт, что форт больше не под контролем Хорниголда. Он бросает якорь испанского военного корабля напротив укрепления. В это время Джек Рэкхем восстанавливает репутацию, избавившись от клейма «убийцы команды», но начинает подозревать, что Макс использует....

Один из членов команды «Уолруса» неожиданно возвращается, но оказывается беспомощно прикован к пляжу. В это время Флинт, заточённый в трюме, начинает воплощать план: за два дня стать капитаном, предлагая Дюфрейну маршрут для безопасного прохождения галеона. Сильвер, стремясь занять важное место в команде, зачитывает слухи, услышанные от немногос....

Команда «Уолруса» оказывается на берегу, отрезанная от сокровищ «Урки де Лима» испанскими солдатами. Флинт предстает перед своей бывшей командой, чтобы ответить за прошлые поступки, но вместо раскаяния предлагает отчаянный план: пробраться на военный корабль и устранить часовых. Сильвер, решив, что капитан хочет сбежать, вызывается добровольцем.....

После того как Флинт публично обвиняет Синглтона в краже, он поручает Гейтсу убедить Билли, знающего правду, что это необходимо ради сплочённости экипажа. Сильвер и Макс, оказавшись в опасности, укрываются в борделе, поскольку Вейн, Джек Рэкхем и Энн Бонни готовы на всё, чтобы заполучить исчезнувшую страницу, содержащую сведения о несметных сокр....

Купец Джон Сильвер после нападения на судно спасается и оказывается на борту «Уолруса», где, представившись поваром, вступает в команду капитана Флинта. Однако, прежде чем покинуть корабль нанимателя, он похищает страницу из судового журнала, содержащую сведения, которые отчаянно разыскивает Флинт. Тем временем сам капитан сталкивается с угрозой....

Джор-Эл показывает Кларку, каким бы стал мир, если бы Кал-Эл никогда не прилетел на Землю. В этом альтернативном будущем мир погряз в хаосе и тирании, а надежда исчезла. Кларк осознаёт своё истинное предназначение и цену, которую он должен платить, чтобы защитить человечество..

Член тайного общества «Веритас» нападает от имени Путника и вырезает криптонские символы на груди жертвы. Даже узнав, что жертва — Лекс Лютор, Кларк отказывается причинить вред человеку. Его принципы оказываются под угрозой, когда правда начинает проявляться в самых мрачных формах..

Кларк подозревает, что Кара находится под влиянием красного криптонита, после того как выясняется, что она причастна к взрыву самолёта с последним членом «Веритас». Тем временем Лекс отправляется в Арктику, где, как он верит, скрывается правда о Путнике — в самом сердце Крепости Одиночества..

Брейниак пытается склонить Кару на свою сторону, но сталкивается с Кларком. Проиграв, он мстит, атаковав Лану, оставляя её в тяжёлом состоянии. Конфликт обостряется, и становится ясно, что Брейниак намерен разрушить всё, что дорого Кларку, начиная с тех, кого он любит..

Лайонел похищает Кларка и держит его в камере, выложенной криптонитом, в секретном объекте LuthorCorp. Хлоя и Лана требуют объяснений, но Лайонел обвиняет Лекса. Чтобы спасти Кларка, они отправляют Кару в Крепость Одиночества, умоляя Джор-Эла восстановить её память..

Игнорируя предостережения отца, Лекс продолжает одержимую охоту за тайной Путника. По мере того как он приближается к разгадке, внутренний конфликт приводит к трагическим последствиям. С этого момента Лекс окончательно пересекает черту, становясь тем, кем он был предназначен стать..

ФБР преследует Хлою за взлом секретных баз данных, заставляя Джимми поверить, что она — террористка. Тем временем Лекса удерживают на земле, чтобы сорвать его планы. В одну ночь сливаются предательство, разоблачение и растущее недоверие, разрушающее отношения между близкими..

Кларк убеждён, что сможет найти Кару, если проникнет в разум Лекса, которого тяжело ранили во время нападения похитителя Кары и Лоис. Погружаясь в сознание Лекса, Кларк сталкивается с его воспоминаниями, болью и страхами, где границы между врагом и жертвой становятся размытыми..

Оливер возвращается в Смолвиль и заручается поддержкой Хлои, чтобы продолжить борьбу против Лекса. Но им мешает новая героиня — эффектная и таинственная Чёрная Канарейка, преследующая свои цели. Даже если Лекс — злодей, не все готовы смириться с методами Оливера, и возникает конфликт среди союзников..

Пит Росс возвращается в Смолвиль после четырёх лет отсутствия и сталкивается с изменившимся миром. Он по-прежнему пытается понять свои чувства к Кларку, зная его тайну, и внезапно сам приобретает силу — способность растягивать тело, вызванную жевательной резинкой с криптонитом, которую он случайно использовал годами..